Résumé : Au cours d'une balade, pendant le Tro Menez Are, un mois de mai triste, sous la pluie, dans la boue, le vent. Le livre commence par cette marche et se poursuit par le regard de l'auteur sur sa ville de Morlaix, vue de ses toits. Il observe et décrit le Bonhomme Morlaix qui se réveille, le viaduc, les deux rivières, les venelles, les impasses. Il conjugue le verbe aimer à tous les temps. Puis il rencontre Tristan Corbière et son chien Sir Bob, ils bavardent et font un bout de chemin ensemble qui les mène vers Roscoff.