Résumé : Blueberry et le sergent Grayson, en patrouille autour du campement de leur régiment, surviennnent à temps pour empêcher trois bandits de pendre Homer, leur pote noir, qui revient d'Atlanta ou il a espionné les préparatifs de l'armée sudiste, et retrouvé la trace de leur ennemi commun, Bowman. Blueberry réussit à se faire envoyer en mission d'infiltration par le général Sheman, alcoolique notoire. Mais dès son arrivée à Atlanta, il est repéré par un ancien rival, Lewis Norton, qui lui disputait autrefois le coeur de la belle Harriet. Entre l'armée Sudiste qui le pendra comme espion, Norton qui l'abattra sans sommation, et Bowman qui se livre à de sombres traffic, rien n'est simple pour Blueberry dans cet épisode...