Résumé : Un voyage à Kyôtô et Nara est prévu, malheureusement les ligues de mages de Kyôtô et Mahora ont des relations plutôt tendues. Après quelques quiproquos sur les relations entre Negi et Konoka, le départ se fait tout de même. Mais dès le voyage en train, quelqu'un semble tenter de leurs mettre des bâtons dans les roues. Heureusement l'amie d'enfance de Konoka est là pour les aider alors qu'un combat s'engage pour libérer une jeune fille. Après une révélation choc lors d'une visite à Nara pour Negi, une autre attend une élève et pas n'importe laquelle…