Deuxième tome des quatre prévus sur la vie de Picasso quand il n'est encore que "Pablo". Fernande accepte, après bien des hésitations, de s'installer avec Pablo. Il peint beaucoup et fréquente toujours les poètes. Max Jacob lui présente Apollinaire. Ses toiles se vendent mal et la vie est difficile. Mais, Picasso rencontre Léo et Gertrude Stein, collectionneurs américains, passionnés par l'avant-garde française. C'est le début d'une grande amitié artistique. Nous sommes au Bateau-Lavoir, en compagnie de futurs grands artistes. Ici, l'art se crée dans une vie de bohème où on fume souvent l'opium.