Résumé : L'Oncle Georges reçoit une étrange lettre de son ami armoricain Ozène Pen Du dans laquelle il fait état d'une mystérieuse aventure qui lui est arrivée. L'oncle Georges, Khéna et le Scrameustache se rendent donc à Ker Ozène et découvre qu'Ozène a vu sa tête changée en tête de taureau par un menhir ! En réalité, ce menhir est occupé par Falzar, le Magicien de la Grande Ourse, qui a jeté un sort à Ozène. Afin de rendre à l'ami de l'oncle Georges, un aspect 'normal', le Scrameustache décide de redonner partiellement vie à Falzar sous sa domination mentale. Mais l'expérience est perturbée par un orage et Falzar est libéré. Le malfaisant magicien va alors semer le trouble sur la côte armoricaine, transformant les hommes qu'il rencontre en animaux, parfois saugrenus. S'engage alors une lutte entre le Scrameustache et le Magicien ...