Résumé : Félix est un taureau solitaire. Il s'amuse de temps à autre avec les créatures que dessinent tour à tour les feuilles mortes, les nuages, les étoiles ou même son ombre. Un jour, il décide d'explorer les alentours pour aller chercher de nouveaux compagnons. Il rencontre un renard qui l'emmène vers d'autres rencontres plus surprenantes.