Résumé : Jim Taylor, fidèle ami de Sally Lockhart, est à la recherche d'Adélaïde, petite orpheline dont il a perdu la trace. Quelle surprise de la retrouver sous les traits d'une jolie jeune femme au bras du prince héritier du trône de Razkavie, minuscule royaume au coeur de l'Europe. Mais des forces obscures sont à l'oeuvre et le royaume est en grand danger. N'écoutant que son courage, Jim se porte au secours de son amie...