Résumé : Kenshin se retrouve donc en face de Kaoru et de Yahiko et explique à son maître qui ils sont. Il part ensuite chercher de l'eau sur ordre de son maître et ce dernier commence à demander à Kaoru et aux autres ce que Kenshin a fait depuis la restauration de Meiji et ces derniers lui expliquent tous. Après avoir entendu tous ça, L'héritier de l'école Hiten-Mitsurugi décide d'apprendre à son disciple ratée (C'est lui qui l'appelle ainsi!)les arcanes secrètes de son école .Les 2 hommes partent donc s'entraîner et Yahiko se souvient alors qu'il devait dire à Kenshin que Aoshi Shinomori était à Kyoto afin de le tuer. A ces paroles ,Misao est heureuse car elle pense qu'elle va enfin pouvoir revoir Aoshi et lorsqu'elle dit qu'elle le connaît ,Yahiko se met en garde car pour lui, les membres d'Oniwaban Shu sont des ennemis. Aoshi lui, après s'être trouver un nouvel ennemie en la personne de son ancien collègue, Okina(le père adoptif de Misao),se fait encore repérer par Sojiro et ce dernier parvient à le convaincre de venir voir son maître Shishio.Sojiro est avec certain membre des 10 sabres qu'il a réussit à trouver et emmener tous ce beau monde à la cachette de Shishio. Lorsque tous le monde arrive ,Shishio est entrain de s'entraîner sur un de ses soldats et montre alors pour la première fois sa technique qui est extrêmement destructrice car elle parvient à faire brûler le corps de son adversaire!Finalement Aoshi refuse de travailler pour Shishio mais devient néanmoins son allié et pour trouver Battosai, il doit alors attaquer ses anciens collègues de Oniwaban Shu. Après qu'une première mission échoue, Aoshi est obligé de se battre avec son ancien maître et grâce à sa nouvelle technique à 2 sabres, il porte un coup mortel à Okina et le laisse à la limite de la mort. Misao qui avait été informé du combat arrive pile au moment ou Okina tombe et demande à Aoshi des explications mais ce dernier lui dit de s'en aller. Aoshi part alors au restaurant ou se trouve les autres ninjas du groupe et leur demande ou se trouve Kenshin mais il est cette fois ci remis en place par Yahiko et Kaoru qui lui explique la situation et lui dise d'attendre. Misao très choqué décide alors de devenir chef d'Oniwaban Shu à la place d'Aoshi et de battre Shishio et les autres.... Hajimé Saito lui est arrivé à Kyoto et trouve en prison, son grand ami Sanosuké qui s'est fait arrêter entrain de se battre dans la rue et qui veut continuer son combat avec Saito débuté à Tokyo!Si il voulait aussi voir Saito , c'était afin de pouvoir trouver plus rapidement Kenshin.Sano montre alors à Saito sa nouvelle technique et ce dernier accepte de lui parler et de tout lui expliquer. Ils avancent alors dans la prison et tombent sur Cho le membres des 10 sabre à qui Saito pose des questions sur les différents membres de 10 sabres. Chez Shishio, tous les gardes se font tuer par un inconnu qui finalement se révèle être Usui, un membre des 10 sabres et qui a pour but dans la vie de tuer Shishio qui il y a 10 ans lui a fait perdre la vue!Si il a accepté de travailler pour Shishio, c'est afin d'être prés de lui et pour pouvoir le tuer un jour. Cho lui continue de raconter et explique à Sano et Saito que Shishio veut, lorsque les 10 sabres seront réunis, mettre le feu à Kyoto et ainsi semer la discorde entre le gouvernement et le peuple. Sano et Saito comprenant alors qu'ils ont très peu de temps devant eux et doivent vite retrouver Kenshin.