Résumé : Toshimichi Ôkubo, le ministre de l'intérieur, a chargé Kenshin d'assassiner Makoto Shishio, le successeur de Battosaï qui règne sur le monde souterrain de Kyôto. Après l'assassinat du ministre par un homme de main de Shishio, Kenshin part pour Kyôto en faisant ses adieux à Kaoru. Sur le chemin, il rencontre Misao, jeune admliratrice du chef d'Oniwabanshû. Tous deux découvrent un homme mourant et un garçon inconscient dans une forêt. L'homme décède après avoir supplié Kenshin de prendre soin de son petit frère.A son réveil, le jeune garçon explique que son village natal est occupé par les hommes de Shishio. Kenshin s'y rend et découvre des cadavres pendus sur la place publique, signes de la cruauté sans bornes de Shishio.Kenshin est tout proche de Shishio... l'affrontement est inéluctable !